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来源:证券时报网
中信证券(15.46,-0.16,-1.02%)发表研报称,首次覆盖波司登(2,0.01,0.50%)(03998-HK),给予“买入”评级,目标价2.84港元(对应2020财年25倍)。中信证券认为,波司登正在从改善品牌调性、提升供应链快反能力等角度全方位升级,成为中高端羽绒服消费的主要选择。加拿大鹅、安踏体育(55.55,0.45,0.82%)、MONCLER和江南布衣(13.58,0.00,0.00%)当前股价对应2019财年PE均值为25.5倍,波司登当前股价对应2019财年19倍、对应2020财年15倍,估值显著低于其他公司均值水平。